Vermögensverwaltung

Für Unternehmer und etablierte Familien

Beratung in allen Anlageklassen

Wir verwalten Vermögen über Generationen

Student housings HWO of the Swiss Federal Institute of Technology
Sie interessieren sich für unsere Beiträge zur Renditeerhaltung?

Komplexe Familienvermögen, die sich über mehrere Generationen verteilen, verfügen über einen langfristigen Anlagehorizont. Diese Langfristigkeit eröffnet zusätzliche Investitionsmöglichkeiten in illiquiden Anlageklassen, die entsprechend höhere Renditechancen bieten.

Zur Optimierung der Anlagen unserer Kund:innen bieten wir auch Zugang zu exklusiven Private-Markets-Anlageklassen, die normalerweise nur institutionellen Investoren offenstehen.

Quilvest (Schweiz) AG gilt als Vordenkerin in Sachen innovative und umfassende Anlagelösungen. Wir kombinieren die Liquidität und die zyklischen Eigenschaften traditioneller Märkte mit den einzigartigen Risiko-Rendite-Profilen privater Märkte – für jede Kundin und jeden Kunden in einer bedarfsgerechten, individuellen Lösung. Unsere Erfolgsvision beruht auf einer Top-down-Markteinschätzung in Verbindung mit einer Best-in-Class-Auswahl aus den Möglichkeiten, die Privatbeteiligungen bieten.

Wir bieten ein international diversifiziertes Anlageportfolio für anspruchsvolle Anleger mit exklusivem Zugang zu liquiden und privaten Vermögenswerten.

Wir engagieren uns in der Suche nach einzigartigen Anlagen sowie deren konsequenter und umsichtiger Verwaltung.

Unsere Private-Market-Anlagen umfassen Private Equity, Private Debt und Immobilien.

Unsere Unabhängigkeit bei der Auswahl der besten Anlagemöglichkeiten beruht auf einem «Open-Architecture-Ansatz», der verschiedene Arten von Anlagen einbezieht und einen transparenten, renditeorientierten Rahmen für Ihre Vermögenswerte bietet. Wir bieten sowohl massgeschneiderte Lösungen als auch verwaltete Mandate, die sämtliche Anlageklassen einbeziehen, und sehen externe und interne Buchungen vor.

Unsere Philosophie

Fachwissen in der Verwaltung komplexer Familienvermögen

Ein Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zugleich die Einkommensbedürfnisse und Ziele zukünftiger Generationen zu berücksichtigen, kann ein herausfordernder Balanceakt werden. Eine sorgfältige Planung ist unabdingbar für den unmittelbaren und langfristigen Erfolg.
Diese komplexen Ausgangsbedingungen wirken sich auf wichtige Entscheidungen und Investitionsstrategien aus. Jede Frage muss individuell aus treuhänderischer und rechtlicher Sicht analysiert und angegangen werden. Diese langfristigen Parameter definieren die Verwaltungsstrategien für substanzielle Vermögen und tragen dazu bei, die Übergabe der Verantwortung von einer Generation an die nächste zu erleichtern.

Familienvermögen ist generationenübergreifend, was ein komplexes Geflecht von Beteiligten mit unterschiedlichem Grad an gemeinsamen Werten und Interessen zur Folge hat. Wir verfügen über profundes Know-how, mit dem wir zur Lösung individueller Probleme unserer Mandanten beitragen können.

Unsere massgeschneiderten Vermögensstrategien mit institutionellen Qualitätskriterien helfen unseren Kunden dabei, ihre Anlageziele zu erreichen.

Ist mein Vermögen effizient strukturiert?
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Anlagelösungen nach Mass

Multi-Asset-Anlagen

Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten bieten Anleger:innen eine persönliche, professionelle Beratung, die auf die Erfahrungen, Bedürfnisse und Anforderungen ihres Gegenübers zugeschnitten ist.

Unser Anlageansatz versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen und Empfehlungen. Die eigentlichen Anlageentscheidungen treffen Sie schlussendlich selber.

Wir entwerfen und verwirklichen Multi-Asset-Anlagestrategien nach Mass, welche die individuellen Ziele jeder Kundin berücksichtigen. Unser umfangreiches Netzwerk und unsere holistische Expertise in allen Anlageklassen ermöglichen uns, Sie bei der Suche nach den passenden Instrumenten für die einzelnen Strategien wirkungsvoll zu unterstützen.

Die Standpunkte verschiedener Interessengruppen unter einen Hut zu bringen, kommt einem Balanceakt gleich. Eine solide und strukturierte Anlageaufsicht mit privaten Investitionsgremien trägt dazu bei, diese Herausforderung zu meistern und eine Reihe von rechtlichen und innerfamiliären Problemen zu vermeiden.

Wir bieten eine Vielzahl von Konzepten, Strukturen und Aufsichtsgremien an, die diese Herausforderungen angehen, Renditen steigern, Konflikte vermeiden und den Zusammenhalt der Familie fördern. Speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Unternehmern und wohlhabenden Familien.

Unsere Anlagelösungen – ein Weg zum Erfolg für Ihre Familie?
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Sind Mandate passend für Sie?

Verwaltete Mandate

Zeit für Ihre persönlichen Ziele

Delegieren Sie die Verwaltung Ihrer Anlagen an unsere Spezialistinnen und Spezialisten. Ihr Fachwissen trägt zur persönlichen Gestaltung Ihrer Strategie bei, Ihr Portfolio wird mithilfe unserer taktischen Analysen laufend überwacht und angepasst.

Wir implementieren Lösungen individuell und stützen uns dabei auf unsere Bereichsexperten mit Best-in-Class-Produkten und einem präzise definierten, konsistenten Anlageverfahren.

Unsere umfassende Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen und Single-Asset-Strategien ermöglicht uns, exklusive Anlagemöglichkeiten mit attraktiven Renditeerwartungen und begrenztem Risiko anzubieten.

Wir unterstützen und begleiten Sie während allen Phasen des Investitionsprozesses, von der Errichtung der nötigen Strukturen und Gesellschaften, der Investitionsplanung bis hin zur Umsetzung und regelmässigen Überprüfung der Anlagestrategie und Ihres Portfolios.  

Kombiniert mit den Markteinschätzungen unserer Spezialisten sorgen wir für eine jederzeit optimale Positionierung. Nebst wiederkehrenden Marktberichten bieten wir einen regelmässigen Austausch mit unseren Spezialisten an, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

ANLAGE-
UNIVERSUM

Risk Assessment

Best-in-Class-Produkte

Private-Market-Anlagechancen

Analyse des Risikoprofils der Anleger Kundenspezifische Anpassungen

DEFINITION VON

Portfolios

Strategieentwicklung

Portfolioaufbau

Von der Asset Allocation bis zur Anlageauswahl – ein disziplinierter und konsequenter Prozess

 

LESERFREUNDLICHE

Berichterstattung

Zeitnah gelieferte, leserfreundliche Berichte verschaffen Ihnen jederzeit Überblick über Ihr persönliches Anlageportfolio




Private Market

Pionierin und
Vordenkerin

Quilvest (Schweiz) AG ist eine Pionierin und Vordenkerin im Bereich Private-Market-Investitionen. Unsere erste Private-Equity-Investition tätigten wir im Jahr 1972 und unsere erste Hedge-Fonds-Investition im Jahr 1980.

Bis heute bilden Privatbeteiligungen, oder Private-Market-Anlagen, den Kern unserer Anlagestrategie. Unsere internen Expert:innen verfügen über fundierte Kenntnisse insbesondere in den Bereichen Buy-Out, Private Debt sowie Investitionen in Immobilien.

Dank der engen Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft Quilvest Capital Partners mit Niederlassungen in New York, London, Paris und Hongkong können wir ihre Expertise nutzen, um unseren Kundinnen und Kunden Private-Market-Anlagen auf breiter internationaler Ebene zu bieten.

Private Market-Anlagen – Mehrwert für Ihr Portfolio?
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Einzigartige Vorteile

Quilvest Capital Partners

Quilvest Capital Partners ist der erweiterte Arm der Quilvest Group für alternative Anlagen. Heute verwaltet Quilvest Capital Partners mit über 60 Fachleuten ca. USD 6 Milliarden an alternativen Vermögenswerten von sechs Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und Asien aus. Unsere Geschäftsbereiche umfassen: Direct Private Equity, Fonds und Co-Investments, Real Estate und Private Debt.

Kapital-Co-Investition

Die langfristige Wertsteigerung des Bemberg-Familienvermögens ist eine unserer Kernaufgaben. Als Gründerfamilie und Alleingesellschafter von Quilvest Capital Partners zählen wir zumeist zu den grössten Investoren in unseren Programmen und stellen so sicher, dass unser Kapital parallel zum Kapital unserer Kundinnen und Kunden investiert wird.

Als Co-Investoren sind unsere Interessen vollständig auf die Interessen unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt. Wir sind stolz darauf, dass unsere Anreize mit uns zu investieren auf der Performance basieren – nicht auf den Verwaltungsgebühren.

Disziplinierte Ansätze

Unser Engagement für eine gründliche Due-Diligence-Prüfung ergibt ein Portfolio mit hochkarätigen Investitionen in verschiedene Strategien, Regionen und Anlagen.

Unsere Programme sind auf ein Höchstmass an Flexibilität was die Höhe und das Tempo des Kapitaleinsatzes betrifft, ausgelegt und verfolgen gleichzeitig eine strikte und disziplinierte Anlagepolitik. Wir setzen uns dafür ein, die bestmöglichen Gelegenheiten in bekannten oder entlegenen Märkten zu finden, anstatt uns mit geringeren Renditen für unsere Kundinnen und Kunden zufrieden zu geben.

Wegweisende Strategien

Neben der Beteiligung an einigen der ersten alternativen Anlagen der Geschichte überhaupt in Private Equity (1972), Hedgefonds (1980) und Lizenzgebühren (1996) entwickeln wir weiterhin kreative und zukunftsweisende Strategien, wie z. B. unseren jüngsten Fonds, den Quilvest Club Fund II (2019).

Wir glauben an eine flexible Anlagestrategie, die schnell auf die Bedürfnisse der Anlegerinnen und Anleger sowie auf Veränderungen der Marktbedingungen reagieren kann, die indes die Möglichkeit bietet, Marktchancen zu ergreifen.

Verantwortungsbewusste Anlagen

Unternehmerische, ökologische und soziale Verantwortung (ESG) waren schon immer Teil der DNA von Quilvest.

Im Jahr 2016 beschloss Quilvest Capital Partners, das Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) des Unternehmens durch den Beitritt zu der Principles for Responsible Investment (PRI) Association zu stärken. Die PRI Association gehört zu den massgeblichen Befürwortern gesellschaftlicher Verantwortung in der Anlagegemeinschaft.

Credits: Photo #01 Architect: Architektick. Student housings HWO of the Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ), Zurich, 2016 – Photo #02 Architect: Markus Schietsch. Elephant House Zoo, Zurich, 2014 – Photo #03 Architect: Santiago Calatrava. Library of the institute for Law, University of Zurich, 1989 – 1999 and 2000 – 2005 – Photo #04 Architect: Santiago Calatrava. Library of the institute for Law, University of Zurich, 1989 – 1999 and 2000 – 2005