Services d’investissement

Pour les entrepreneurs et les familles bien établies

Couvrir toutes les catégories d’actifs

Nous gérons les patrimoines intergénérationnels complexes

Student housings HWO of the Swiss Federal Institute of Technology

Comment pourrions-nous contribuer au maintien des rendements de vos placements?

La fortune intergénérationnelle a un horizon d’investissement sur le long terme. Elle se prête donc aux investissements basés sur des liquidités limitées pour des rendements plus élevés. Nous recherchons les meilleurs investissements possibles pour notre clientèle afin de lui proposer des catégories d’actifs exclusives sur les marchés privés, habituellement réservées aux investisseurs institutionnels.

Quilvest (Suisse) SA est experte des solutions d’investissement innovantes et complètes. Nous combinons la liquidité et les attributs cycliques des marchés traditionnels avec les caractéristiques uniques de risque/rendement des marchés privés et les adaptons sur mesure aux besoins spécifiques de chaque client. Notre vision s’appuie sur une évaluation globale du marché, doublée d’une sélection pointue d’opportunités sur le Private Equity.

Nous proposons un portefeuille d’investissement très abouti et diversifié à l’échelle internationale, qui donne un accès exclusif à des actifs liquides et privés.

Nous nous engageons à trouver des opportunités uniques et à les gérer avec conséquence et prudence.

Nos investissements sur le Private Equity s’articulent autour du capital-investissement, de la dette privée et des biens immobiliers.

Notre indépendance dans le choix des meilleures opportunités possibles repose sur une approche d’«architecture ouverte» qui étudie les différents types d’investissement possibles et fournit un cadre de référence transparent pour vos actifs basé sur les rendements. Pour toutes les classes d’investissements, nous proposons des solutions sur mesure dédiées, la gestion de mandats au sein de notre banque et auprès de partenaires bancaires externes.

Notre philosophie

Savoir-faire dans la gestion de patrimoine familial complexe

Trouver un juste équilibre entre le désir de préserver un patrimoine intergénérationnel et les besoins financiers des générations futures, exige une planification prudente pour protéger et pérenniser sa fortune en toute circonstance et sur le long terme.
Ces conditions complexes influencent les décisions essentielles et les stratégies d’investissement. Chaque élément doit être traité et évalué au cas par cas, du point de vue fiduciaire et juridique. Ces paramètres sur le long terme définissent les stratégies de gestion de fortune et facilitent le transfert des responsabilités d’une génération à la suivante.
Le patrimoine familial est intergénérationnel, d’où un nombre élevé et complexe de parties prenantes qui partagent plus ou moins les mêmes valeurs et intérêts. Nous avons une grande expérience dans la résolution de problèmes particuliers pour le compte de nos clients. Nos stratégies patrimoniales personnalisées conformes aux critères de qualité institutionnels aident notre clientèle à atteindre ses objectifs d’investissement et de gestion de fortune.
Mon patrimoine est-il structuré efficacement?
Modern Building - Roof od Zoo Zurich
RWI Building in Zurich, Switzerland
Solutions d’investissement sur mesure

Investissements multi-actifs

Nos spécialistes de l’investissement dispensent des conseils professionnels personnalisés, adaptés au degré d’expérience, aux besoins et aux exigences de chaque investisseur. Vous recevez toutes les informations et tous les conseils dont vous avez besoin, mais les décisions d’investissement vous appartiennent.

Nous concevons et mettons en œuvre des stratégies d’investissement multi-actifs sur mesure, basées sur les objectifs propres à chaque client. Notre vaste réseau et notre expertise dans toutes les catégories d’actifs nous permettent de trouver les bons instruments pour chaque stratégie.

Concilier les points de vue de plusieurs parties prenantes est un jeu d’équilibre. Les familles qui disposent d’une gouvernance des investissements bien structurée Bénéficient également de conseils privés de professionnels aguerris pour relever ces défis avec plus d’aisance et évite de nombreux problèmes d’ordre juridique et familial.

Nous disposons d’un vaste éventail de concepts, de structures et d’organes de gouvernance sur le sujet, qui améliorent les rendements, évitent les conflits et favorisent l’unité familiale. Ils sont conçus pour les entrepreneurs et les familles bien établies.

Nos solutions d’investissement peuvent-elles aider votre famille à réussir?
People in smart casual wear shaking hands and smiling while working in the creative office
La gestion de mandats est-elle la bonne solution de gestion de votre patrimoine?
Gestion de mandats

Poursuivre vos objectifs

Déléguez la gestion de vos investissements à nos spécialistes. Ils s’appliqueront à adapter votre stratégie et à surveiller constamment et ajuster si besoin votre portefeuille en s’appuyant sur nos plans tactiques.

Nous mettons en place des solutions sur mesure, basées sur les conseils de nos experts, avec les meilleurs produits et un processus d’investissement cohérent bien défini.

Notre expérience des différentes catégories d’actifs de notre analyse et recherche des meilleurs investissements parmi une sélection rigoureuse de gérants de fonds réputés dans un cadre cohérent et bien défini.

Nous permet de proposer des opportunités d’investissement exclusives aux perspectives de perfe attrayantes et aux risques limités.

Une fois la structure appropriée créée, nous définissons la gouvernance des investissements dans une déclaration écrite de politique d’investissement. Cela nous permet d’établir des rapports faciles à lire et des bilans périodiques vous tiendront informé de l’évolution de votre portefeuille.

UNIVERS D’INVESTISSEMENT

Évaluation des risques

D’excellents produits

Des opportunités d’investissement sur le Private Equity

Analyse du profil de risque des investisseurs Ajustements propres au client

DÉFINITION DU

Portefeuille

Développement de la stratégie

Constitution d’un portefeuille

Processus cohérent de l’allocation d’actifs à la sélection des investissements

FACILES À LIRE

Rapports

Les rapports faciles à lire et envoyés en temps utile vous tiendront informé de l’évolution de votre portefeuille d’investissement sur mesure.
Leader du

Private Equity ou Capital investissement

Quilvest (Suisse) SA est un pionnier et un leader dans le domaine des investissements sur le Private Equity. Notre premier placement en capital-investissement date de 1972 et notre premier investissement dans un fonds spéculatif de 1980.

Aujourd’hui, les investissements sur le Private Equity restent au cœur de notre stratégie d’allocation d’actifs. Nos experts internes maîtrisent les rachats avec effet de levier, la dette privée et les biens immobiliers. Forts d’un grand savoir-faire, nous personnalisons les portefeuilles de nos clients, sur la base d’exigences et d’objectifs à long terme spécifiques.

En étroite collaboration avec Quilvest Capital Partners, qui a des bureaux à New York, Londres, Paris et Hong Kong, nous tirons parti de leur expertise pour offrir à nos clients des opportunités sur le Private Equity à une large échelle internationale.

Les investissements sur le Private Equity peuvent-ils enrichir votre portefeuille?
RWI Building in Zurich, Switzerland
Avantages uniques

Quilvest Capital Partners

Quilvest Capital Partners est la division de Quilvest Group spécialisée dans les investissements alternatifs. Aujourd’hui, Quilvest Capital Partners et ses plus de 60 experts gèrent environ 6 milliards de dollars d’actifs alternatifs depuis six bureaux situés aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Nos entités couvrent les secteurs suivants: capital-investissement direct, fonds et co-investissements, biens immobiliers et dette privée.

Co-investissement principal

Valoriser sur le long terme le patrimoine de la famille Bemberg est l’une de nos responsabilités clés. Famille fondatrice et unique actionnaire de Quilvest Capital Partners, nous sommes généralement l’un des investisseurs phares de la plupart de nos programmes et veillons à ce que notre capital soit investi correctement, parallèlement à celui de notre clientèle.

En tant que co-investisseurs, nos intérêts sont en phase avec ceux de notre clientèle, et nous sommes fiers du fait que nos incitations financières s’appuient sur la performance et non sur les honoraires de gestion.

Approche disciplinée

Grâce à une diligence raisonnable rigoureuse, nous disposons d’un portefeuille d’investissement réunissant les meilleurs profils et panachant les stratégies, géographies et opportunités.

Nos programmes sont conçus pour autoriser un maximum de flexibilité en termes d’ampleur et de rythme de déploiement du capital, tout en observant une politique d’investissement stricte et disciplinée. Nous ambitionnons les meilleures opportunités possibles, même s’il s’agit de marchés éloignés, plutôt que de nous contenter de rendements bas pour notre clientèle.

Stratégies innovantes

En plus de participer à certains des premiers investissements alternatifs jamais réalisés en capital-investissement (1972), dans un fonds spéculatif (1980) et dans des redevances (1996), nous poursuivons le développement de stratégies créatives et prospectives telles que notre Quilvest Club Fund II (2019).

Nous croyons en une stratégie d’investissement flexible capable de répondre rapidement aux besoins des investisseurs et aux changements des conditions de marché, avec la possibilité de saisir les opportunités qui se présentent sur le marché.

Investissement responsable

La responsabilité sociale, environnementale et d’entreprise est inscrite dans l’ADN de Quilvest.

En 2016, Quilvest Capital Partners a décidé de renforcer son score environnemental, social et de gouvernance (ESG) en adhérant à la Principles for Responsible Investment (PRI) Association, qui défend la responsabilité sociale en matière d’investissements.

Crédits: Photo #01 Architect: Architektick. Student housings HWO of the Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ), Zurich, 2016 – Photo #02 Architect: Markus Schietsch. Elephant House Zoo, Zurich, 2014 – Photo #03 Architect: Santiago Calatrava. Library of the institute for Law, University of Zurich, 1989 – 1999 and 2000 – 2005 – Photo #04 Architect: Santiago Calatrava. Library of the institute for Law, University of Zurich, 1989 – 1999 and 2000 – 2005